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- CONSTITUER SON PATRIMOINE
- VALORISER ET OPTIMISER SON PATRIMOINE
- TRANSMETTRE SON PATRIMOINE
Produits immobiliers : A partir de 75€ par mois, devenez propriétaire d’un appartement en profitant du régime fiscal avantageux du LMNP .
Aussi, nous mettons à votre disposition des biens éligibles à tous les dispositifs fiscaux pour une plus grande valeur ajoutée.
En effet, nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits immobiliers sur Bordeaux et sa région correspondant à vos besoins (Scellier, Loueur meublé, Nue-propriété, Malraux 2008, Malraux 2009, Monuments historiques,…) pour optimiser la gestion de votre patrimoine.
Produits financiers : A partir de 75€, vous pouvez souscrire une assurance vie.
Le professionnalisme de nos partenaires financiers (Edmond De Rothschild, Cardiff, Swiss life, Aviva,…) ainsi que notre indépendance nous permettent d'accéder à une gamme complète de supports financiers pour une gestion optimale de votre épargne. Toujours dans un souci de répondre le plus sérieusement à vos besoins, nous choisirons ensemble le ou les supports qui peuvent vous convenir (Assurance-vie, FCPI, FIP, SOFICA,…)
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Pour une meilleure performance, il est nécessaire de diversifier son patrimoine. Optimiser son patrimoine, c’est:
- De son vivant :
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- A son décès :
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- Donations tous les 6 ans (abattement qui se reconstitue)
- Démembrement de propriété (transmettre la nue propriété)
- libéralité (donation legs)
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- Démembrement de la clause bénéficiaire, si souscription d’un contrat d’assurance-vie (Au décès du conjoint bénéficiaire, les enfants auront une créance contre sa succession, fiscalement déductible de l’actif successoral)
- Donation entre époux au dernier vivant
- Souscription d’une assurance décès (capital reçu par le conjoint exonéré d’impôt)
- Rédaction d’un testament. |
Une équipe de professionnels confirmés (DESS Gestion de Patrimoine privé, Master Gestion de patrimoine privé) sont à votre service pour vous accompagner tout au long de ce processus. Notre service ingénierie patrimoniale assure le suivi de nos clients (bilan patrimonial annuel, déclaration fiscale).
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